今日AI板块出现大反弹，相关行业ETF-游戏ETF(516010)大涨逾4%，计算机ETF(512720)大涨4%，软件ETF(515230)盘中一度涨幅逾5%，领涨市场。
游戏板块今日多股大涨，昆仑万维涨幅逾13%，富春股份、电魂网络、汤姆猫等涨幅逾5%，盛天网络、凯撒文化等跟涨。
游戏ETF(516010)近一周跌幅近12%，出现了较为深度回调，回调之后游戏板块吸引力显著，今天游戏ETF出现大反弹。
日前游戏板块利好较多，国内方面游戏规模大增，出口稳中向好。国外方面，利好不断。
国内方面，暴雪游戏国服有望回归。此外，根据伽马数据最新发布的《2024年2月中国游戏产业月度报告》，2024年2月，中国游戏市场规模为248.75亿元，环比增长2.17%，同比增长15.12%。
同时，游戏出海业务稳中向好，据伽马数据统计，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为13.46亿美元，环比增长3.44%，部分产品运营活动海外同步开启带来流水增长。
2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.9%。
国外方面，Sora的推出是大模型领域里程碑式进展， Google也推出了可文生视频游戏的模型Genie。AI文生视频应用有望在游戏等领域改变创作者的工作方式，降低创作成本，提升生产效率。同时，AIGC有望赋能游戏场景落地，提升游戏的可玩性和沉浸感。
银河证券研报表示， 目前，悲观情绪已充分释放，估值修复趋势明显，叠加文生视频技术突破可能在长期提高整个游戏行业的生产力水平，建议关注两个方向：1）海外游戏业务收入占比较高，可能受政策影响较低的公司；2）研发实力强、研发投入大、储备丰富并且具有可持续发展优势的头部游戏公司.
国泰君安最新研报指出，"AI 生成 3D" 是今年生成式 AI 发展对游戏赛道有重要影响的一环，特别是当前 3D 数据资产和技术持续积累、"AI 生成视频 " 快速发展。"AI 生成 3D" 的突破将对游戏产业产生实质性影响，这种变化不仅是在降本增效，还体现在游戏产业趋势的变化下。
对于AI快速发展带来的行情，游戏ETF(516010)，计算机ETF(512720），软件ETF(515230) 均受益。
