路遥知马力 华泰柏瑞整体投资能力放光彩

出处:香橙会|发布时间:2018-01-18 09:19

刚刚过去的2017年,A股结构分化明显,一批综合投研能力出色,善于捕捉结构性行情的基金公司得以脱颖而出。据银河证券统计,华泰柏瑞基金2017年度旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率达到了21%,旗下多只基金获得了晨星、银河、海通等评级机构的五星评级肯定,在量化投资、主动权益、指数投资和固定收益四大领域均有不俗表现。

据wind统计,在全部128只主动量化基金中,华泰柏瑞量化优选以24.38%的年度回报闯入前三甲,旗下5只成立满1年的主动量化排名全部进入年度前十。团队整体实力强劲,旗下华泰柏瑞量化智慧基金于2017年4月获评上证报“2016年度金基金·量化基金”奖,并成为唯一一只获此殊荣的量化基金。

在主动权益方面,华泰柏瑞秉持为投资人创造长期稳定回报的理念,兢兢业业,一步一个脚印,近年来取得了长足的发展。截至去年年底,华泰柏瑞共有15只基金的年内回报超过了20%,以华泰柏瑞创新升级为例,基金经理张慧投资风格灵活,擅于把握结构性机会,据银河证券基金研究中心统计,该基金2017年度收益率为35.08%,在135只普通偏股型基金中排名第6,过去三年收益率排名也在同类前10%,因此获得了银河三年期五星评级。

而作为一家业内知名的有着深厚ETF底蕴的基金公司,华泰柏瑞旗下沪深300ETF凭借着良好的运作、精准的跟踪,于今年年初获中国基金报“中国基金业20年·最佳指数量化创新产品奖”;该基金是目前市场上日均成交量最大、流动性最好的ETF之一,2017年的日均成交金额高达4.23亿元(数据来源:wind)。固收方面,尽管对于债券基金来说2017年是非常艰难的一年,但是华泰柏瑞固定收益团队仍然保持了稳健的投资风格,旗下产品2017年全部取得正收益。

良好的整体业绩也受到了投资人的肯定,在华泰证券正在进行的涨乐财富通“基金公司哪家红”投票活动中,华泰柏瑞基金获得了超过45万张的网友投票,在21家基金公司中排名前三。据2017年12月31日WIND统计,华泰柏瑞旗下管理的非货币公募基金资产规模达到528亿元,在全市场121家基金公司中排名第25位。